Gérer efficacement vos techniciens sur le terrain ? Gros plan sur ces points
Juin 2024 - En tant que responsable d'une entreprise de services et d'installation, vous êtes chargé de gérer les techniciens en déplacement. Vous mettez bien sûr tout en ?uvre pour que cela se passe le mieux possible, mais vous n'êtes pas à l'abri d'éventuels écueils de temps à autre. Dans cet article, nous vous montrons comment éviter de nombreux problèmes en organisant efficacement la gestion de vos clients, le planning et la facturation.
Customer Relationship Management
Une tâche bien préparée est déjà à moitié achevée. N'envoyez jamais un technicien sur le terrain sans préparation. Il est essentiel de connaître l'historique du client un minimum pour bien évaluer le travail, sélectionner les matériaux et établir un devis correct.
Le Customer Relationship Management (abrévié « CRM ») est d'une importance capitale pour les entreprises de services et d'installation. En outre, il est évidemment crucial que les données soient actualisées régulièrement. Les données suivantes sont essentielles à un traitement rapide :
· coordonnées du client ;
· données techniques de l'installation (particularités éventuelles) ;
· informations contractuelles ;
· aperçu des travaux récents (éventuellement illustrés par des photos) ;
· factures récentes et relevé des paiements.
Planning et agenda
Pour un travail efficace, chaque technicien doit disposer de son propre planning, de préférence en version numérique afin de transmettre sans problème les dernières modifications. Outre une description claire du travail à effectuer, le planning mentionne également le matériel nécessaire.
Enregistrement du temps et finalisation de l'intervention
Un enregistrement correct du temps de travail est indispensable pour une facturation sans faille. Dès son arrivée chez le client, le technicien démarre l'enregistrement du temps via une application, qui déclenche le compteur. Le bon de service numérique lui permet de consulter et d'ajouter toutes sortes d'informations utiles relatives à l'installation sous forme de notes et de photos. Il ajoute les articles utilisés directement sur le bon d'intervention, que le client signe numériquement sur place. L'administration peut alors procéder immédiatement à l'établissement et à l'envoi de la facture au client.
Logiciel ERP pour les entreprises de services et d'installation
Le secret d'une entreprise de services et d'installation efficace réside dans un progiciel puissant et polyvalent qui automatise les parties du processus qui prennent du temps et allège la charge administrative. Il est étonnant de constater à quel point votre travail est facilité lorsque vous utilisez les bons outils.
